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云计算-一级市场投资专题报告:轮次后移,资金聚焦云存储、云安全及SaaS、PaaS优质赛道

魏也娜2019-07-08查看PDF原文 
    一级市场融资数量减少,金额增加,轮次后移,资金聚焦优质企业
    2018年板块融资数量延续近年收缩态势,融资数量创四年新低,但融资金额创历史新高。2018年融资数量346起,同比下降26.38%,金额为930.25亿人民币,同比增加65.62%;投资轮次方面,59%投资项目处于前期,前中期占比高达77%,符合一级市场投资特点,但前期投资占比由2015年67.13%逐步下降至40.58%,中后期占比逐年上升,且战略投资数量明显增加,产业资本积极布局;机构类型方面,人民币投资是主流,美元投资占比持续提升,且美元投资轮次更为靠后,美元基金中后期投资比例为49.5%超过人民币基金;企业融资难度方面,板块新公司成立速度趋缓,融资难度加大,成立当年可获得融资比例持续下降;地域分布方面,地域集聚效应明显,近四年84.7%融资事件及90%投资云计算领域机构分布于北上广深杭;投资机构方面,2017-2018年前十大投资机构为经纬中国、真格基金、IDG资本等。
    板块概况:SaaS为最大细分值得关注,PaaS、云存储、云安全成为新亮点
    细分领域融资事件方面,SaaS保持最大规模,PaaS、云存储、云安全回温,IaaS保持稳定;细分领域融资金额方面,SaaS、PaaS、IaaS、数据中心、SDN融资金额均有所下降,云存储和云安全逆势增加,其中云存储2018年融资金额202.3亿元,同比增加82.3%;投资机构偏好方面,美元基金偏好中后期阶段SaaS企业,2018年PaaS、云存储、云安全细分领域美元投资事件占比有所提升。
    细分领域热点变迁,人力资源SaaS等热门赛道值得关注
    (1)SaaS:2018年板块投资事件数共223起,同比下降33.6%,融资金额264.2亿元,同比下降6%;12个月内获得两轮以上融资企业占比持续下降,融资难度有所加大;中后期投融资事件占比近五成,千万级以上投资占比快速提升,市场逐步走向成熟;细分领域方面,2018年通用SaaS投资热度前三的领域为人力资源SaaS、财税SaaS、营销SaaS,垂直领域竞争格局充分且中小企业聚集的行业更受青睐,2018年投资热度前三领域为电商、餐饮、零售。
    (2)PaaS:2018年板块融资事件共31起,与上年持平,融资金额30.1亿元,同比下降2.7%。87.5%融资轮次处于前中期,千万级别投资事件占比波动较大,行业尚不成熟。2018年PaaS投融资事件排名前三细分领域是Docker、通讯云、Ai云。
    (3)云存储:2018年板块融资事件共43起,同比下降27.12%,融资金额202.4亿元,同比增长81.36%;2018年58%融资事件处于中后期,占比持续提升,其中12起为战略投资;美元投资占比超60%,中后期占比持续提升,亿元级别以上投资占比为32%,行业高速发展。
    (4)云安全:2018年板块融资事件共13起,与上年基本持平,融资金额26.4亿元,同比增长36.19%,融资事件均处于前期阶段且均为千万级以上投资,细分领域方兴未艾。
    (5)其他细分领域:IDC投融资有所降温,2018年投资事件共20起,同比下降25.9%,融资金额65.5亿元,同比下降9.28%,领域内人民币基金为主流,65%处于前期阶段;IaaS领域投融资稳定,2018年投资事件共6起,与上年持平,66%处于中后期阶段,人民币基金为主流;SDN投融资热度有所下降,2018年融资事件2起,融资金额为1.72亿元,投融资尚不活跃,市场成熟度有待于提升。
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